Planeación Estratégica de TI
En qué invertir primero, y por qué
El Reto
Su empresa tiene más proyectos de tecnología de los que puede ejecutar. Unos vienen de un área que los pidió, otros del proveedor que los propuso, otros de una iniciativa que arrancó hace dos años y sigue viva por inercia.
Cuando llega el momento de decidir el presupuesto, la discusión no es sobre cuál aporta más al negocio: es sobre quién lo pidió con más fuerza. Y la respuesta a «¿por qué este proyecto y no aquel?» nunca termina de sonar convincente ante la Junta.
El problema no es falta de tecnología. Es falta de criterio compartido para ordenarla.
La Solución
El Plan Estratégico de Tecnología e Información pone todos los proyectos —los que están en ejecución y los que vienen— sobre una misma mesa, y los ordena con un criterio que su Junta puede defender: qué tanto aporta cada uno a las prioridades del negocio.
Para llegar ahí no basta con preguntarle a TI. Construimos primero un modelo de su empresa que conecta estrategias, procesos, estructura organizacional y entidades de datos; luego entrevistamos uno a uno a los líderes de área para entender qué información necesitan realmente; y sobre esa base definimos las arquitecturas de aplicaciones, datos y red que su organización necesita.
El resultado es una hoja de ruta priorizada de proyectos concretos y viables, que cierra la brecha entre lo que tiene hoy y lo que necesita. Incluye recomendaciones para administrar la tecnología —comité de TI, estructura del área y pautas para los planes tácticos— y la metodología transferida a su equipo, para que puedan mantener el plan sin depender de nosotros.
Como lo hacemos
El proceso toma unos 18 días hábiles de trabajo efectivo (aproximadamente 45 días calendario). Puede hacerse enteramente virtual o mixto si prefieren.
Actividades preparatorias
Levantamos de forma preliminar sus estrategias, mapa de procesos, organigrama y entidades de datos, y aplicamos el autodiagnóstico del Índice de Madurez Digital como línea base: mide en qué nivel está su organización hoy en los ocho dominios digitales, y sirve de punto de comparación cuando la transformación avance y se repita la medición. Esto agiliza las sesiones posteriores y evita gastar tiempo de sus ejecutivos en explicar lo que ya está documentado.
Modelo de empresa
Dos sesiones virtuales de cuatro horas (o un día presencial) para establecer las relaciones entre estrategia, estructura, procesos y datos. Es la pieza que permite después decir con fundamento qué sistema soporta qué proceso y qué información le falta a quién.
Inmersión digital y entrevistas ejecutivas
Una charla de tres a cuatro horas con todos los ejecutivos que van a ser entrevistados, para que lleguen pensando en digital y no en «más de lo mismo». Después, entrevistas individuales de media hora con cada uno para levantar sus necesidades reales de información.
Sesiones con el grupo técnico
Dos reuniones de cuatro horas: una para conocer a fondo la tecnología actual, otra para evaluar la madurez de los procesos del área de TI bajo CobiT.
Arquitecturas, análisis y estrategias
Trabajo nuestro, con validación de su equipo: análisis de oportunidades de información, definición de las arquitecturas de datos, aplicaciones y red, evaluación de qué tanto cubren los sistemas actuales, y elaboración de las recomendaciones y la lista priorizada de proyectos.
Presentación ejecutiva
El proceso cierra con una presentación del informe final al grupo de planeación, al comité ejecutivo o a la Junta Directiva, según prefiera.
El Beneficio
Deja de discutir proyectos de tecnología uno por uno, con el argumento de quien los pide, y pasa a decidirlos contra una hoja de ruta que su equipo directivo ya aprobó.
Y cuando la Junta pregunte por qué este proyecto y no aquel, la respuesta ya está escrita — con el criterio de alineación estratégica a la vista.
Qué recibe
- Informe del Plan Estratégico de Tecnología e Información, con el análisis completo y las recomendaciones.
- Lista priorizada de proyectos de corto, mediano y largo plazo — la hoja de ruta.
- Arquitecturas de aplicaciones, de datos y de red, ajustadas a las necesidades del negocio.
- Índice de Madurez Digital de la organización, como línea base medible.
- Modelo de empresa: relaciones entre estrategia, procesos, organización y entidades de datos.
- Evaluación de madurez de los procesos de TI bajo CobiT.
- Recomendaciones de gobierno: comité de TI, estructura del área y pautas para los planes tácticos.
- Metodología transferida al equipo, para mantener el plan vigente.
Recurso gratuito — Guía: 5 señales de que su organización necesita un PETI
Si todavía no está seguro de si necesita un Plan Estratégico de TI, esta guía gratuita lo ayuda a identificarlo: cinco señales concretas —no síntomas genéricos— de que los proyectos de tecnología se están decidiendo sin un criterio compartido.
Descárguela antes de agendar una reunión, y llegue con una idea más clara de si este es el momento para su organización.
Nuestros clientes, la mejor referencia
35 años construyendo planes estratégicos de TI en América Latina. Más de 200 proyectos ejecutados en 12 países.
¿Le queda alguna duda?
¿Cuánto tiempo toma un PETI?
Unos 18 días hábiles de trabajo efectivo. El plazo depende sobre todo de la rapidez con que se agenden las sesiones del modelo de empresa y las entrevistas ejecutivas.
¿Necesitamos tener ya definida una Estrategia Digital para hacer el PETI?
No. Son servicios independientes, sin orden obligatorio entre ellos. Lo que sí usa el PETI como insumo para construir el Modelo de Empresa es su Plan Estratégico Corporativo, su mapa de procesos y su organigrama — y si alguno de estos no existe o está desactualizado, se resuelve dentro del mismo proceso (ver la pregunta siguiente).
¿Qué se necesita para arrancar el PETI, antes de la primera reunión?
Reuniones de preparación en las que levantamos —o ajustamos, si ya existen pero están desactualizados— las estrategias corporativas, el mapa de procesos y el organigrama: la información de entrada que necesita el Modelo de Empresa. No hace falta tenerlos formalizados de antemano para empezar.
¿Se puede hacer todo virtual?
Sí. Todas las actividades —modelo de empresa, inmersión digital, entrevistas, sesiones técnicas— pueden hacerse virtualmente sin afectar el resultado, usando nuestra plataforma. También se puede hacer mixto o enteramente presencial.
¿Quiénes tienen que participar y cuánto tiempo les toma?
El modelo de empresa requiere dos bloques de cuatro horas del comité directivo y la gerencia de tecnología. La inmersión digital toma de tres a cuatro horas con todos los que se van a entrevistar. Y cada entrevista ejecutiva, media hora por persona. Es un diseño pensado para consumir la menor cantidad posible de agenda directiva.
¿El PETI incluye la ejecución de los proyectos?
No. El PETI llega hasta la hoja de ruta priorizada, que es el punto de partida del plan táctico. El detalle de cada proyecto —cronograma, recursos, presupuesto— se trabaja en nuestro servicio de Planeación Táctica de Tecnología Digital.
¿Qué diferencia hay entre el PETI y un plan estratégico corporativo?
El plan estratégico corporativo define hacia dónde va el negocio. El PETI define cómo la tecnología soporta ese rumbo. Son servicios independientes y no hay un orden obligatorio: cada uno puede contratarse por separado.
¿Sirve si nuestra área de TI es pequeña?
Sí. La profundidad se ajusta al tamaño de la organización. De hecho, en áreas pequeñas el PETI suele tener más impacto, porque el costo de invertir en el proyecto equivocado se siente más.
¿Cada cuánto hay que actualizarlo?
El PETI no es un ejercicio de una sola vez: debe integrarse a su proceso de planeación y repetirse periódicamente. Por eso transferimos la metodología a su equipo durante el proceso, para que puedan mantenerlo sin depender de nosotros.
¿Cómo sé si mi organización necesita un PETI?
Puede aplicar antes nuestra guía gratuita 5 señales de que su organización necesita un PETI: cinco señales concretas que indican que los proyectos de tecnología se están decidiendo sin un criterio compartido. Es gratuita y toma unos minutos leerla.
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¿Puede defender ante su Junta el orden de sus proyectos de tecnología?
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